책소개

이 책은 고객관리업무 및 직무윤리, 자산관리업무, 법률 및 세제, 자산운용 및 전략으로 나누어 다양한 표를 곁들여 알기 쉽게 설명한다. 뿐만 아니라 책 중간에 '연습문제'를 수록하여 이론에 대한 점검을 보다 쉽게 할 수 있도록 하였다. 따라서 본서는 금융자산관리사의 시험대비 뿐만 아니라 대학에서 금융자산관리 또는 유사한 과목의 교재로 사용할 수 있을 것이며, 금융기관에 종사하는 실무자에게도 금융자산관리 업무에 활용할 수 있을 것이다.

목차

제1부  고객관리업무 및 직무윤리

제1장  재무설계
제2장  고객상담론
제3장  고객성향분석
제4장  개인신용관리론
제5장  개인위험관리론
제6장  직무윤리

제2부  자산관리업무

제1장  거시경제분석과 자산운용
제2장  분산투자기법
제3장  자산운용 결과분석
제5장  부동산업무 및 리츠업무

제3부  법률 및 세제

제1장  금융업무 법률
제2장  금융, 부동산세제
제3장  상속, 증여세제
제4장  세무전략

제4부  자산운용전략

제1장  주식, 채권운용 및 투자전략
제2장  파생상품운용 및 투자전략
제3장  금융상품 비교분석